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Swing Trading | Qué es | Cómo funciona | Ejemplos y Estrategias

 

¿Qué es el Swing Trading?: Estrategias para Capturar Oscilaciones en los Mercados

El swing trading es uno de los enfoques de trading más populares. Este estilo de trading se centra en aprovechar las oscilaciones de los precios de los activos a medio y largo plazo, ya sea explotando una tendencia (impulso) alcista o bajista.

En este artículo, exploraremos en profundidad qué es el swing trading, cómo funciona, los indicadores esenciales y las estrategias que los swing traders utilizan para ver crecer su dinero de manera constante.

 

 

Definición de Swing Trading

El swing trading es un tipo de trading que busca ganar dinero a través de las oscilaciones de los precios en los mercados financieros.

A diferencia de otros estilos, como el day trading o el scalping que se enfocan en operaciones más a corto plazo, los swing traders mantienen sus posiciones abiertas durante varios días o incluso semanas para capitalizar las tendencias a medio y largo plazo.

El objetivo es aprovechar tanto los movimientos alcistas como bajistas en los precios de los activos.

 

¿Cómo hacer Swing Trading?

Para operar con éxito en el swing trading, los traders emplean indicadores técnicos para realizar su análisis y poder capturar las tendencias de los diferentes activos.

Al mantener posiciones abiertas durante días y semanas, el análisis fundamental y el análisis macroeconómico pueden tener un peso destacado en dicho análisis.

Para poder aprovecharse de estos impulsos de precios los traders deben analizar los gráficos de precios y buscar patrones de oscilación.

Para identificar las señales de entrada y salida se suelen emplear indicadores técnicos como las medias móviles, las bandas de bollinguer, el MACD, el RSI y otros indicadores más sofisticados.

Antes de operar cualquier patrón se debe realizar un análisis de los datos de manera cuidadosa y realizar un backtest de los datos históricos.

Además, como cualquier otra estrategia, es clave tener definida previamente la gestión monetaria que vamos a aplicar a la estrategia.

 

Ejemplo de operación de Swing Trading

En la siguiente imagen se puede ver el gráfico del SPX (SP 500) y uno de los indicadores que se pueden utilizar para realizar una operativa de Swing.

Se trata dell indicador estocástico, que es en muchos aspectos similar al RSI, y que marca sobrecompra y sobreventa.

En la imagen entramos cortos cuando el indicador abandona la zona de sobrecompra (nivel 80 en este indicador).

Se puede definir el cierre de la posición cuando el indicador alcanza un determinado nivel (50 por ejemplo) o cuando se alcance un determinado objetivo de beneficio.

 

swing trading ejemplo

 

 

Diferencias entre Swing Trading y Day Trading

Aunque ambos estilos comparten similitudes, a continuación, se indican las principales diferencias:

 

Swing trading:

  • Posiciones abiertas durante días o semanas.
  • Menos tiempo requerido para monitoreo.
  • Menos estrés y presión.
  • Combina análisis técnico y fundamental.
  • Adecuado para personas con trabajos a tiempo completo.

 

Day trading:

  • Posiciones abiertas y cerradas en la misma sesión.
  • Requiere atención constante.
  • Alto estrés y emociones intensas.
  • Se enfoca en análisis técnico o cuantitativo a muy corto plazo.
  • Necesita cierta dedicación de tiempo en fases muy concretas de la sesión.

 

Diferencias entre Swing Trading y Scalping

El swing trading viene definido por las características ya vistas.

 

Las características del scalping son las siguientes:

  • Horizonte temporal: Segundos a minutos, las posiciones se cierran rápidamente.
  • Objetivo: Obtener pequeñas ganancias de movimientos muy cortos.
  • Requiere atención constante y rápida toma de decisiones.
  • Mayor estrés debido a la rapidez de las operaciones.
  • Enfocado en análisis cuantitativo de muy corto plazo.
  • Necesita dedicación intensiva durante las horas de operación.

 

Mejores indicadores para hacer Swing Trading

Dentro del swing trading tienes la posibilidad de hacer un trading más cuantitativo, basado en patrones de precio y volumen o en indicadores técnicos, o realizar un trading más discrecional, basado en la experiencia del trader.

La gran ventaja de tener un enfoque cuantitativo es que puedes testear la estrategia y ver en qué grado los resultados que se van obteniendo en real se asemejan a los obtenidos en la prueba.

Por tanto, si se va a tener un enfoque más técnico o cuantitativo, los indicadores técnicos son esenciales.

 

Algunos de los mejores indicadores de swing trading incluyen:

 

Medias Móviles:

Las medias móviles suavizan los movimientos de precios y ayudan a identificar la dirección general de la tendencia. Hay medias móviles de varios tipos como las simples, exponenciales, ponderadas, etc.

 

MACD (Moving Average Convergence Divergence):

Este indicador muestra las diferencias entre dos medias móviles, ayudando a identificar cambios en la dirección y fuerza de una tendencia. Es un indicador de momento muy usado y que da muy buenos resultados. Este indicador tiene diferentes formas de usarse: cruces del indicador, histograma o divergencias con el movimiento del precio.

 

RSI (Relative Strength Index):

El RSI mide la velocidad y magnitud de los movimientos de precios para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Es casi un indicador contrarian, aunque también se suele utilizar con divergencias.

 

Bandas de Bollinger:

Estas bandas son un indicador muy popular en el análisis técnico y cuantitativo. Consisten en tres líneas trazadas alrededor del precio, mostrando la volatilidad y ayudando a identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa en un activo financiero.

 

Además, cada vez más se utilizan enfoques basados en los volúmenes de negociación (market profile) y en la ejecución de las órdenes (orden Flow)

Por último, quiero indicar que es poco habitual operar un sistema que se base únicamente en un indicador y que lo normal es tener una combinación de ellos para identificar las señales de entrada y salida.

Todos estos indicadores nos definen la estrategia de entrada y salida, es decir, son los encargados de darnos las diferentes señales para operar.

 

Estrategias de Swing Trading

Las diferentes estrategias que se pueden crear para obtener las señales de entrada y salida deben aplicarse a uno o varios tipos de activos:

 

Estrategia de Swing Trading con Acciones:

En estos activos se buscan acciones con tendencias claras. Se enfocan en identificar puntos de entrada en retrocesos dentro de la tendencia predominante. Establecer niveles de stop-loss y take-profit es esencial para gestionar el riesgo.

 

Estrategia de Swing Trading con índices y mini-índices:

Operar con índices y mini-índices implica aprovechar las tendencias generales del mercado. Los traders evalúan la dirección del índice y buscan oportunidades de entrada en retrocesos. Dado que los índices representan una cesta de acciones, la volatilidad puede ser menor, lo que puede requerir un enfoque ligeramente diferente en la gestión del riesgo.

 

Estrategias de Swing Trading con Criptomonedas:

Las criptomonedas son conocidas por su alta volatilidad, lo que brinda muy buenas oportunidades para el swing trading. Los traders buscan identificar tendencias en los gráficos de precios y aprovechar las oscilaciones a corto y medio plazo. La gestión del riesgo es más crítica que nunca debido a la alta volatilidad inherente de las criptomonedas.

 

Estrategia de Swing Trading con Forex:

En el mercado de divisas, los traders buscan pares de monedas con tendencias definidas. Las estrategias se centran en identificar patrones de oscilación y movimientos direccionales. La elección de pares de divisas y el entendimiento de las influencias económicas son fundamentales para el éxito en esta estrategia.

Aunque existen un número de pares de divisas considerable, la mayoría de los traders se centran en los pares de mayor volumen de negociación.

 

Estrategia de Swing Trading con Futuros:

Los futuros realmente no son un activo. Los futuros financieros, junto con las opciones financieras pertenecen al grupo de instrumentos financieros derivados.

Operar con futuros es similar a operar con el activo del cual derivan, con la única diferencia de que permiten apalancarse. Esta característica tiene una gran influencia en el beneficio o pérdida de la estrategia y, por consiguiente, la gestión del riesgo es crítica.

 

Estrategias de Swing Trading con Opciones Financieras:

Al igual que lo mencionado anteriormente con los futuros, las opciones financieras son un instrumento derivado de un activo.

Las opciones financieras permiten a los traders tomar posiciones sobre la expectativa de la dirección futura del precio de un activo. En las estrategias de swing trading con opciones, lo primero es tener una expectativa de movimiento del precio y después plantear la estrategia direccional adecuada.

Las opciones financieras, además de poder emplearse para realizar un trading direccional, también tienen otras muchas posibilidades como la posibilidad de operar en rango o la posibilidad de realizar coberturas de activos o portfolios. En nuestra escuela existen planes de trading detallados para operar de manera direccional y en rango.

Estrategias como la Calendar Spread, la Iron Condor o la Butterfly pueden operar rangos de precios o tendencias laterales.

Otras estrategias como la Covered Call o la Collar Trade permiten obtener un plus de rentabilidad y la gestión del riesgo en carteras de inversión de una manera más eficiente.

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Ventajas de realizar Swing Trading

Flexibilidad de tiempo:

A diferencia del day trading, los swing traders pueden operar con baja dedicación y gestionar sus posiciones mientras mantienen su trabajo habitual a tiempo completo.

Gestión de riesgos:

Con este tipo de trading se puede establecer niveles de stop-loss para limitar las pérdidas y gestionar el riesgo de manera más eficiente.

 

Inconvenientes de realizar Swing Trading

Algunos de los principales inconvenientes del swing trading son:

Requiere tiempo de seguimiento:

Aunque el swing trading no es tan intensivo en tiempo como el day trading, aún requiere una dedicación significativa. Los traders deben monitorear regularmente sus posiciones y ajustar sus estrategias según sea necesario.

Exposición al riesgo nocturno (overnight risk):

Dado que las posiciones se mantienen abiertas durante varios días o semanas, los swing traders están expuestos a los movimientos del mercado durante la noche. Los eventos inesperados pueden causar huecos en las cotizaciones de los precios y ocasionar pérdidas inesperadas.

Perfil adecuado:

El swing trading puede no ser adecuado para traders que prefieren la emoción y la acción constante del day trading. Requiere una mentalidad más paciente y orientada hacia objetivos a medio plazo.

Es muy importante que el estilo de trading se adecúe a la personalidad del trader.

 

Conclusión

El swing trading es un enfoque muy efectivo para ganar dinero en los mercados financieros a medio y largo plazo aprovechándose de las oscilaciones del precio.

La definición de la estrategia se realiza con la ayuda de indicadores técnicos o basándose en la acción del precio.

Estas estrategias se pueden aplicar a diferentes activos como acciones, criptomonedas o divisas Forex.

Además, a parte del activo spot, se pueden utilizar instrumentos derivados como las opciones financieras o futuros.

En cualquier tipo de trading es fundamental contar con herramientas profesionales, formación adecuada y una comunidad de traders de apoyo que realicen la misma estrategia que quieres comenzar a utilizar.

El coste de oportunidad de no tener estos elementos es muy alto, ya que desarrollar un buen sistema requiere conocimientos, experiencia y sobre todo mucho tiempo.

 

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