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¿Quieres saber cómo se obtienen beneficios en mercados laterales o en mercados bajistas?

¿Quieres comprar acciones con descuento o conseguir “dividendos” aunque la acción no los reparta?

 

Además, te contaré:

→ Las 2 principales herramientas del trading de opciones.

→ Las 4 principales estrategias de inversión con opciones.

→ Las 4 principales  estrategias del  trading  de  opciones.

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trading para principiantes o novatos
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Trading para principiantes: Guía completa de Cómo Iniciarse en el Trading

  Son muchas las razones por las que nos acercamos al mundo del trading. Puede ser una simple curiosidad, un reto intelectual, la necesidad de obtener una nueva fuente de ingreso. Sea cual sea la razón por la que nos queremos inicial en este mundo, si queremos tener éxito entonces necesitamos una actitud profesional. En este artículo, trataré los conceptos básicos del trading para novatos, siendo una guía paso a paso para comenzar en este emocionante viaje.   ¿Qué es el Trading?   El trading es la negociación (compra y venta) de activos financieros, como acciones, bonos, divisas, materias primas, criptomonedas o alguno de sus derivados, con el objetivo de obtener ganancias aprovechando las fluctuaciones de los precios. Los traders pueden operar en diferentes marcos temporales, desde el intradía (operaciones que se abren y cierran en el mismo día) hasta el swing trading (operaciones que pueden durar varios días o semanas) y el trading a más largo plazo.   Tipos de Activos en el Trading   Existen diferentes tipos de activos en los que los inversores pueden operar. Cada uno de estos activos tiene sus características únicas, niveles de riesgo y potencial de ganancias. Es necesario tener una alta comprensión de las características de cada activo antes de iniciar cualquier operación y arriesgar nuestro dinero.   a) Acciones (Stocks) Una acción representa la propiedad parcial de una empresa. Cuando compras acciones de una compañía, te conviertes en accionista y adquieres una participación en sus activos, ganancias y pérdidas. Las acciones se negocian en la bolsa de valores y ofrecen oportunidades de crecimiento y dividendos a los inversores. El beneficio en esta operativa se obtiene a través de la apreciación del precio de las acciones y, en algunos casos, mediante pagos de dividendos periódicos.   b) Bonos (Bonds) Los bonos son instrumentos de deuda emitidos por gobiernos, empresas o instituciones financieras. Al comprar un bono, estás prestando dinero a la entidad emisora a cambio de recibir intereses periódicos y la devolución del capital invertido al vencimiento del bono. Los bonos son considerados activos más seguros en comparación con las acciones, ya que suelen ofrecer flujos de ingresos estables y predecibles. El beneficio en los bonos se consigue de dos maneras: a través de los intereses periódicos recibidos del emisor o vendiendo el propio bono en el mercado.   c) Divisas (Forex) El mercado de divisas, también conocido como Forex (Foreign Exchange), es el mercado financiero más grande y líquido del mundo. Es un mercado mundial y descentralizado. En Forex, los traders negocian diferentes monedas con el objetivo de beneficiarse de las fluctuaciones en los tipos de cambio. Las divisas son operadas en pares (por ejemplo, EUR/USD, USD/JPY) y las operaciones pueden realizarse las 24 horas del día, cinco días a la semana. Abre el domingo por la noche a las 23 horas (hora española) y cierra los viernes a las 22 horas (hora española).   d) Materias Primas (Commodities) Las materias primas son productos básicos o recursos naturales que se comercializan en los mercados financieros. Estos pueden incluir petróleo, oro, plata, trigo, maíz y muchos otros. Las operaciones con materias primas pueden ser utilizadas como una cobertura contra la inflación o como una forma de diversificar una cartera de inversión. Dentro de las comodities es necesario destacar el oro que es un activo que forma parte de muchas carteras de inversión.   e) Índices Bursátiles Los índices bursátiles son representaciones del rendimiento general de un grupo de acciones. Por ejemplo, el índice S&P 500 incluye las 500 compañías más grandes cotizadas en bolsa en los Estados Unidos. Es habitual que cada país tenga un índice bursátil que representa a su mercado de valores. Los índices no pueden comprarse ni venderse, pero se pueden negociar a través de fondos cotizados ETFs o productos derivados como los futuros y las opciones financieras.   f) ETF (Exchange Traded Fund) Es un tipo de instrumento financiero que se negocia en bolsa y está diseñado para replicar el rendimiento de un índice específico, una cesta de activos, una estrategia de inversión, una divisa o una materia prima. En esencia, un ETF es similar a un fondo de inversión, pero se negocia como una acción en el mercado secundario durante el horario de funcionamiento de la bolsa. Al adquirir una participación en un ETF, los inversores obtienen una porción proporcional de los activos subyacentes que componen el índice o estrategia que sigue el ETF. Son activos muy líquidos, permiten una gran diversificación, tienen bajos costes de mantenimiento y son muy transparentes en cuanto a su composición y comisiones.   g) Criptomonedas Las criptomonedas son activos digitales que utilizan tecnología blockchain para garantizar la seguridad y la descentralización. Bitcoin fue la primera criptomoneda y hoy en día existen miles de ellas en el mercado. Las criptomonedas ofrecen oportunidades de alta volatilidad y rendimientos potencialmente significativos, pero también implican un mayor riesgo debido a su naturaleza altamente especulativa.   Instrumentos derivados   Un instrumento derivado sobre un activo es un tipo de contrato financiero cuyo valor depende del precio o del rendimiento de un activo subyacente. El activo subyacente puede ser una amplia variedad de activos, como acciones, bonos, divisas, commodities, índices bursátiles, ETFs u otros instrumentos financieros.   Los instrumentos derivados obtienen su nombre porque su valor se deriva o se basa en el comportamiento del activo subyacente. Es decir, el valor de un derivado no es intrínseco, sino que depende del valor o las condiciones del activo subyacente en el que se basa.   Los derivados más comunes son: los futuros, las opciones financieras, los swaps y los contratos por diferencia (CFD). Son ampliamente usados en los mercados financieros ya que permiten realizar coberturas y apalancarse para aumentar los rendimientos, pero tienen un nivel de dificultad mayor que los activos financieros que hemos visto en esta guía.   a) Futuros Los futuros son productos derivados estandarizados que obligan a las partes involucradas a comprar o vender un activo subyacente en una fecha futura y a un

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Swing Trading | Qué es | Cómo funciona | Ejemplos y Estrategias

  ¿Qué es el Swing Trading?: Estrategias para Capturar Oscilaciones en los Mercados El swing trading es uno de los enfoques de trading más populares. Este estilo de trading se centra en aprovechar las oscilaciones de los precios de los activos a medio y largo plazo, ya sea explotando una tendencia (impulso) alcista o bajista. En este artículo, exploraremos en profundidad qué es el swing trading, cómo funciona, los indicadores esenciales y las estrategias que los swing traders utilizan para ver crecer su dinero de manera constante.     Definición de Swing Trading El swing trading es un tipo de trading que busca ganar dinero a través de las oscilaciones de los precios en los mercados financieros. A diferencia de otros estilos, como el day trading o el scalping que se enfocan en operaciones más a corto plazo, los swing traders mantienen sus posiciones abiertas durante varios días o incluso semanas para capitalizar las tendencias a medio y largo plazo. El objetivo es aprovechar tanto los movimientos alcistas como bajistas en los precios de los activos.   ¿Cómo hacer Swing Trading? Para operar con éxito en el swing trading, los traders emplean indicadores técnicos para realizar su análisis y poder capturar las tendencias de los diferentes activos. Al mantener posiciones abiertas durante días y semanas, el análisis fundamental y el análisis macroeconómico pueden tener un peso destacado en dicho análisis. Para poder aprovecharse de estos impulsos de precios los traders deben analizar los gráficos de precios y buscar patrones de oscilación. Para identificar las señales de entrada y salida se suelen emplear indicadores técnicos como las medias móviles, las bandas de bollinguer, el MACD, el RSI y otros indicadores más sofisticados. Antes de operar cualquier patrón se debe realizar un análisis de los datos de manera cuidadosa y realizar un backtest de los datos históricos. Además, como cualquier otra estrategia, es clave tener definida previamente la gestión monetaria que vamos a aplicar a la estrategia.   Ejemplo de operación de Swing Trading En la siguiente imagen se puede ver el gráfico del SPX (SP 500) y uno de los indicadores que se pueden utilizar para realizar una operativa de Swing. Se trata dell indicador estocástico, que es en muchos aspectos similar al RSI, y que marca sobrecompra y sobreventa. En la imagen entramos cortos cuando el indicador abandona la zona de sobrecompra (nivel 80 en este indicador). Se puede definir el cierre de la posición cuando el indicador alcanza un determinado nivel (50 por ejemplo) o cuando se alcance un determinado objetivo de beneficio.       Diferencias entre Swing Trading y Day Trading Aunque ambos estilos comparten similitudes, a continuación, se indican las principales diferencias:   Swing trading: Posiciones abiertas durante días o semanas. Menos tiempo requerido para monitoreo. Menos estrés y presión. Combina análisis técnico y fundamental. Adecuado para personas con trabajos a tiempo completo.   Day trading: Posiciones abiertas y cerradas en la misma sesión. Requiere atención constante. Alto estrés y emociones intensas. Se enfoca en análisis técnico o cuantitativo a muy corto plazo. Necesita cierta dedicación de tiempo en fases muy concretas de la sesión.   Diferencias entre Swing Trading y Scalping El swing trading viene definido por las características ya vistas.   Las características del scalping son las siguientes: Horizonte temporal: Segundos a minutos, las posiciones se cierran rápidamente. Objetivo: Obtener pequeñas ganancias de movimientos muy cortos. Requiere atención constante y rápida toma de decisiones. Mayor estrés debido a la rapidez de las operaciones. Enfocado en análisis cuantitativo de muy corto plazo. Necesita dedicación intensiva durante las horas de operación.   Mejores indicadores para hacer Swing Trading Dentro del swing trading tienes la posibilidad de hacer un trading más cuantitativo, basado en patrones de precio y volumen o en indicadores técnicos, o realizar un trading más discrecional, basado en la experiencia del trader. La gran ventaja de tener un enfoque cuantitativo es que puedes testear la estrategia y ver en qué grado los resultados que se van obteniendo en real se asemejan a los obtenidos en la prueba. Por tanto, si se va a tener un enfoque más técnico o cuantitativo, los indicadores técnicos son esenciales.   Algunos de los mejores indicadores de swing trading incluyen:   Medias Móviles: Las medias móviles suavizan los movimientos de precios y ayudan a identificar la dirección general de la tendencia. Hay medias móviles de varios tipos como las simples, exponenciales, ponderadas, etc.   MACD (Moving Average Convergence Divergence): Este indicador muestra las diferencias entre dos medias móviles, ayudando a identificar cambios en la dirección y fuerza de una tendencia. Es un indicador de momento muy usado y que da muy buenos resultados. Este indicador tiene diferentes formas de usarse: cruces del indicador, histograma o divergencias con el movimiento del precio.   RSI (Relative Strength Index): El RSI mide la velocidad y magnitud de los movimientos de precios para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Es casi un indicador contrarian, aunque también se suele utilizar con divergencias.   Bandas de Bollinger: Estas bandas son un indicador muy popular en el análisis técnico y cuantitativo. Consisten en tres líneas trazadas alrededor del precio, mostrando la volatilidad y ayudando a identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa en un activo financiero.   Además, cada vez más se utilizan enfoques basados en los volúmenes de negociación (market profile) y en la ejecución de las órdenes (orden Flow) Por último, quiero indicar que es poco habitual operar un sistema que se base únicamente en un indicador y que lo normal es tener una combinación de ellos para identificar las señales de entrada y salida. Todos estos indicadores nos definen la estrategia de entrada y salida, es decir, son los encargados de darnos las diferentes señales para operar.   Estrategias de Swing Trading Las diferentes estrategias que se pueden crear para obtener las señales de entrada y salida deben aplicarse a uno o varios tipos de activos:   Estrategia de Swing Trading con Acciones: En estos activos se buscan acciones con tendencias

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